Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же он попал в руки жестокого шерифа, который выжимает из горожан последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы или изгнание.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, хоть те давно отвернулись от людей. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы не спешат идти навстречу. Двести лет они живут вдали от людей, и теперь их главное желание — сохранить покой в своих убежищах.